北材難下？南材北上！
發(fā)布時間：2023-03-13
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北材難下？南材北上！
發(fā)表日期：2023/3/13 9:38:41 有一點墨
以福建、廣東為代表的這兩個南方省份在很長的年份中承擔起了“北材南下”的“重任”，成就了拉動北方鋼材源源不斷發(fā)往南方的特殊光景。
然而，隨著近年來北方鋼鐵產(chǎn)能置換到南方，南方的新鋼廠如雨后春筍般冒出，“北材南下”的情況逐漸變成了“北材‘難’下”，甚至還發(fā)生了“南材北上”的“逆轉(zhuǎn)”......
北材難下已既成事實
我們曾在《MO發(fā)現(xiàn) | 福建鋼鐵工業(yè)大發(fā)展，福建熱卷恐將“內(nèi)卷”》的文章，描繪了福建鋼鐵工業(yè)的巨大彈性和潛力，同時也揭示了福建當?shù)卣谶M行的和即將掀起的鋼材“內(nèi)卷”。
也正是由于“后供給側(cè)改革‘時代’”的背景下，北產(chǎn)南移，諸多福建籍鋼廠甚至北方鋼廠紛紛進行產(chǎn)能置換南下福建、廣東乃至廣西等省份，給南方省份帶來產(chǎn)能的同時，自然而然就擠出了原來北方鋼廠在南方的市場份額及其影響力。北材南下變成了北材“難”下。
北材難下，主要體現(xiàn)在以下兩方面：
***，南材的產(chǎn)量大幅上升。
通過我們?nèi)ツ?月的不完全統(tǒng)計顯示，單單福建省的熱卷和帶鋼合計年度產(chǎn)量都能達到1000萬噸左右（參見下圖），更別提寧波鋼鐵、廣西盛隆冶金（桂萬鋼）等周邊產(chǎn)能（柳鋼、中南鋼鐵、寶鋼等不計）。
第二，北材的價格已不具備競爭力。
我們舉個現(xiàn)成的例子，三寶鋼鐵的帶鋼是以唐山瑞豐鋼鐵的價格為基準價加小幅溢價。以3月11日，唐山瑞豐價格4360，那么三寶的帶鋼就是4410。而福建熱軋的市場價格為4450。
以此為例，我們可以看到唐山的帶鋼/熱卷發(fā)往福建是沒有什么價格優(yōu)勢的。
北方主港的鋼材發(fā)運強度近兩年明顯下降
南方是福建系鋼企的戰(zhàn)場
北材難下，***根本的原因是南方鋼鐵產(chǎn)能的釋放，南方市場供給的“短板”得以補齊。而在扮演南方鋼鐵供給主角的則是福建系鋼鐵企業(yè)。
如果說原來福建、廣東華南市場僅有國企幾家巨頭三鋼閩光、韶鋼松山（現(xiàn)為中南鋼鐵）、陽春新鋼鐵（華菱旗下）加上民營幾家小規(guī)模鋼廠三寶鋼鐵、珠?；浽ＸS等屈指可數(shù)的供給在支撐的話，福建及廣東的鋼鐵需求肯定是無法全然滿足。據(jù)不完全統(tǒng)計，福建加廣東的鋼材需求在8000萬噸左右。
而在這些年“北廠南遷”的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移政策刺激下，福建廣東甚至廣西各地鋼鐵產(chǎn)能得到了很大的“補充”。一種是南方的鋼廠通過購買北方鋼廠的產(chǎn)能，把北方的產(chǎn)能置換到南方。這類的鋼廠比如三寶鋼鐵。另一種是北方的鋼廠通過產(chǎn)能置換，到福建、廣東、廣西等地新建鋼廠。當然有個題外話，本地的兼并重組也是做大做強本地鋼鐵市場的一種有效補充手段，比如三鋼閩光通過自己的優(yōu)勢去重組本地的中小鋼廠。
在此背景下，南方就變成了福建系鋼企回流與博弈的“主戰(zhàn)場”。具體表現(xiàn)如下：
其一，福建系鋼企回流南方。
這種對市場空間的敏銳性，有時體現(xiàn)在對某個具體區(qū)域的集中投資。比如大東海、金盛蘭均同時宣布進軍廣東云浮將分別投建短流程鋼廠就是一個例子。
有時體現(xiàn)在福建系鋼企回哺祖籍地。比如東海特鋼回鄉(xiāng)建設(shè)大東海實業(yè)，比如河北興華財富集團選擇漳平作為其新廠選址，比如亞新集團在福鼎成立鼎盛鋼鐵，建設(shè)ESP生產(chǎn)線等等。
其二，福建系鋼企“北上”爭奪市場空間。
福建系鋼企主要將福建、廣東市場設(shè)為“主戰(zhàn)場”，并且將江浙滬作為外圍補充。
就單盛隆冶金一家而言，其熱軋卷板的月產(chǎn)能可達到80-100萬噸，而在廣西面對著柳鋼及防城港基地的巨大產(chǎn)能，不得不把資源瞄準“北方”市場，投放到廣東、福建乃至更遠的江浙滬地區(qū)。因此，津西防城港基地的“激流勇退”之舉，是無奈之舉，亦是明智之舉。
南材北上或成新常態(tài)
南方鋼鐵企業(yè)的增加，勢必帶來了產(chǎn)能的釋放，從而通過鋼材價格的價格優(yōu)勢擠出了北方鋼鐵企業(yè)原先占有的市場份額。
北材南下強度逐年趨弱
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國累計鋼產(chǎn)量為10.13億噸，同比下降2.10%。從分地區(qū)數(shù)據(jù)來看，與2021年相比，2022年共有20個省份實現(xiàn)減產(chǎn)，但福建省、廣東省卻“逆勢”增產(chǎn)超10%，增幅分別為18.15%、12.38%。這一數(shù)據(jù)足以說明福建、廣東的鋼鐵產(chǎn)能具有很強的彈性。
并且，根據(jù)市場公開的信息顯示，2023年福建、廣東仍有繼續(xù)增量的動力。據(jù)悉，福建龍鋼新型材料有限公司目前處于項目建設(shè)***后沖刺階段，預計將于5月底6月初出鐵水；漳州三寶鋼鐵的1780熱軋線也預計將于今年底正式投產(chǎn)；鼎盛鋼鐵囿于成本、廢鋼來源等多重因素影響而非真正釋放產(chǎn)能。這還沒算上廣西梧州的翅冀鋼鐵的達產(chǎn)，雖然其產(chǎn)品以工角槽等型鋼為主。
綜上，預計2023年福建、廣東市場的鋼材供給將有新一輪的增量，屆時南方市場廝殺將更為白熱化！別說“北材南下”或“北材‘難’下”，甚至“南材北上”都會變成一種新常態(tài)。（有一點墨）
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