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蘭格發(fā)布：8月鋼鐵流通業(yè)PMI為48.6% 行業(yè)景氣度持續(xù)回升

發(fā)表日期：2022/8/25 8:43:09　蘭格鋼鐵研究中心 葛昕

蘭格鋼鐵云商平臺統(tǒng)計發(fā)布的2022年8月份鋼鐵流通業(yè)PMI總指數(shù)為48.6%，比上月上升1.9個百分點，在收縮區(qū)間內(nèi)持續(xù)回升。從分類指數(shù)看，構(gòu)成鋼鐵流通業(yè)
    PMI的10個分類指數(shù)8升2降，其中銷售量、銷售價格、總訂單量、采購成本、到貨速度、企業(yè)雇員、走勢判斷和采購意愿8項指數(shù)上升，而庫存水平和融資環(huán)境2項指數(shù)下降。

8月份鋼鐵流通企業(yè)銷售量指數(shù)為46.9%，較上月上升4.5個百分點，在收縮區(qū)間內(nèi)繼續(xù)小幅回升；訂單指數(shù)47.0%，較上月回升4.4個百分點，也呈現(xiàn)低位持續(xù)回升的態(tài)勢。受到國內(nèi)鋼材價格低位反彈的影響，部分終端和囤貨需求得到了釋放，但高溫多雨的季節(jié)性影響依然存在，需求釋放不足的問題依舊困擾著鋼市。

8月份鋼鐵流通企業(yè)庫存指數(shù)為45.4%，較上月下降1.1個百分點。從區(qū)域來看，六大區(qū)域5降1升，其中西南、中南、東北、華北和華東地區(qū)庫存指數(shù)分別較上月下降7.2、3.7、1.7、0.7和0.3個百分點，而西北地區(qū)庫存指數(shù)則較上月上升5.5個百分點。從規(guī)模來看，年銷量大于100萬噸、在50-100萬噸和10-50萬噸的樣本鋼鐵流通企業(yè)庫存均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，而年銷量在10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業(yè)庫存則呈現(xiàn)回升態(tài)勢，表明國內(nèi)鋼材市場庫存去化態(tài)勢明顯，但終端需求釋放力度不及預(yù)期。

從先行指數(shù)來看，2022年8月份鋼鐵流通業(yè)采購意愿指數(shù)為48.0%，較上月回升1.2個百分點，在收縮區(qū)間內(nèi)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)；走勢判斷指數(shù)為48.1%，較上月上升1.4個百分點，在收縮區(qū)間內(nèi)繼續(xù)走強(qiáng)，反映樣本企業(yè)對后期市場保持相對謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。

8月份，國內(nèi)鋼材市場受到原料成本弱勢轉(zhuǎn)強(qiáng)及低價需求釋放的共同影響，國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)明顯區(qū)間震蕩的行情。

供給端：8月份，國內(nèi)鋼材市場正處于傳統(tǒng)淡旺季節(jié)交替的階段，由于部分鋼材品種利潤的改善，鋼廠復(fù)產(chǎn)的積極性正在逐漸增強(qiáng)。從目前高爐開工率變化來看，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)釋放力度呈現(xiàn)低位回升的態(tài)勢。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年8月份前三周全國百家中小鋼企高爐開工率的均值為76.2％，雖然較7月份下降1.3個百分點，但進(jìn)入8月份以來已經(jīng)呈現(xiàn)連續(xù)三周小幅回升的態(tài)勢。從重點大中型鋼鐵企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，已經(jīng)呈現(xiàn)連續(xù)兩旬小幅回升的態(tài)勢，反映在利潤有所修復(fù)、以及面對即將到來的傳統(tǒng)旺季，鋼廠已經(jīng)開始調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，為旺季進(jìn)行備貨生產(chǎn)。中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月上中旬，重點鋼企生鐵日均產(chǎn)量184.93萬噸，環(huán)比下降0.33%，同比下降0.64%；粗鋼日均產(chǎn)量198.62萬噸，環(huán)比下降0.47%，同比下降5.40%；鋼材日均產(chǎn)量194.14萬噸，環(huán)比下降1.61%，同比下降5.21%。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算，8月份全國粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒕S持在265萬噸左右的水平，其中重點大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)將會維持在200萬噸左右的水平。

需求端：今年以來中國經(jīng)濟(jì)面對多種超預(yù)期因素的沖擊，在較短時間內(nèi)實現(xiàn)企穩(wěn)回升，展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和巨大的潛力。年內(nèi)宏觀政策要在擴(kuò)大需求上積極作為，將加快推進(jìn)落實已出臺的各項政策，充分發(fā)揮推進(jìn)有效投資重要項目協(xié)調(diào)機(jī)制作用，用好政策性開發(fā)性金融工具資金，主要投向交通、能源、物流、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施，加快地方政府專項債券資金使用和政策性銀行新增信貸投放，促進(jìn)重點領(lǐng)域消費恢復(fù)，延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策，支持剛性和改善性住房需求。截至7月31日，今年用于項目建設(shè)的3.45萬億專項債券額度已經(jīng)基本發(fā)行完畢，各地方進(jìn)一步加大項目前期工作和建設(shè)實施推進(jìn)力度，努力保持全年投資穩(wěn)定增長。

2022年8月份鋼鐵行業(yè)景氣度在收縮區(qū)間內(nèi)呈現(xiàn)持續(xù)回升的態(tài)勢，表明國內(nèi)鋼材市場正逐漸走向傳統(tǒng)需求旺季，由于“保交樓”政策的不斷落實，以及基建投資不斷發(fā)力的共同作用，傳統(tǒng)“金九”可能會爆發(fā)出需求釋放的小高峰。供給端將受到鋼廠復(fù)產(chǎn)積極性增強(qiáng)、原料成本弱勢轉(zhuǎn)強(qiáng)及短期區(qū)域限電的共同影響，從而呈現(xiàn)承壓回升的態(tài)勢；需求端將受到一攬子穩(wěn)增長政策不斷落地實施的加持和“金九”旺季趕工需求釋放的共同影響，下游采購需求將可能會出現(xiàn)短時間集中的放量?？傮w來看，國內(nèi)鋼材市場將面臨外部的持續(xù)沖擊、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地、供給端承壓釋放、旺季需求加快釋放、成本端延續(xù)博弈等多方因素的影響。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計，2022年9月份國內(nèi)鋼材市場將呈現(xiàn)震蕩反彈的行情，根據(jù)旺季需求釋放力度的強(qiáng)弱來預(yù)判，可能出現(xiàn)沖高回落的局面。（蘭格鋼鐵研究中心葛昕原創(chuàng)稿件，轉(zhuǎn)載請注明出處）